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中信建投:三重利好助推我国机器视觉产业发展 建议关注两类公司 今日精选

时间:2023-05-25 14:00:26    来源:中财网    


(相关资料图)

中信建投研报指出,工业机器视觉是高技术壁垒、商业模式成熟、本土替代迅速、行业快速发展的优秀赛道。行业端,3C电子是最主要的行业,新能源行业增速最快,受益于质量管控政策和行业高增速。技术端,大模型和3D视觉等AI技术将打开更多工业场景,推进标准化,助企业降本增效。

中信建投认为,随着中国制造业的智能化转型,机器视觉会深度赋能工业全流程,建议关注1)算法成熟、产业链布局完整;2)下游增速快、品类拓张能力强的两类公司。

1. 高技术壁垒赛道,产业链上游价值量高。工业机器视觉是集光学成像、人工智能、自动化控制等多方面技术于一体的行业,具有很高的技术壁垒,同时相较于其他AI赛道,具有更成熟的技术和商业模式。工业机器视觉产业链上游为零部件及软件算法,中游为视觉装备及方案,下游为具体的应用场景与行业。上游的零部件及软件算法占机器视觉80%的价值量。

2. 技术、产业、政策三重利好,助推我国机器视觉产业发展。技术端,3D视觉技术、深度学习逐渐成熟,工业机器视觉有望在更复杂的工业检测场景中实现渗透。AI大模型的提出,将推进软件的标准化进程,帮助企业降本增效。产业端,随着制造业智能化转型的需求,机器视觉设备的渗透率将。

3. 国产厂商技术逐渐成熟,本土替代正当时。近年来国产厂商的市场份额呈上升趋势,2021年国产厂商占据了近50%市场份额,在中低端元件等市场中已经具有较强竞争力。同时国产厂家通过技术研发、投资并购等式积极布局高端零部件市场,部分产品已经具备一定国际竞争力。例如,康耐视在中国的机器视觉业务呈现出增速放缓趋势,2020/2021/2022的同比增速分别为46%/19%/13%。

4. 下游应用需求明确,3C电子是最主要机器视觉市场,新能源涨势迅猛逐步成为主要增长市场。受益于在3C电子更多环节逐步渗透以及产线持续迭代带来的稳定需求,3C机器视觉稳健增长;新能源行业受益于明确的质量管控需求,机器视觉在更多环节应用,且行业增速和竞争格局更优,GGII预计2021-2025的中国锂电机器视觉市场规模CAGR达到45.11%。

5. 建议关注两类公司:1)软件算法成熟、解决方案能力强,产业链布局完整的公司。2)下游增速快,品类拓张能力强的公司。

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